Il film di David Lynch segue Jeffrey Beaumont che, trovando un orecchio mozzato, si immerge nel torbido sottobosco criminale di Lumberton. La sua indagine lo porta a una misteriosa cantante di nightclub, e al sadico Frank Booth. Tra violenza, voyeurismo e simbolismi onirici, Jeffrey scopre un lato oscuro e inquietante della provincia americana.