Nel cuore di Recife, la macchina da presa attraversa sale cinematografiche chiuse, edifici trasformati nel tempo e strade segnate da demolizioni e nuove costruzioni. Attraverso fotografie, filmati amatoriali e materiali d’archivio, Kleber Mendonça Filho ricostruisce una mappa affettiva della città, intrecciando la sua storia personale a quella di un luogo attraversato dai grandi mutamenti del Novecento.